事件:12 月26 日晚,国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组制定了《关于对新型冠状病毒实施“乙类乙管”的总体方案》,制造业景气度有望随着病毒防控降级迎来反弹。硬质合金刀具作为工件加工的耗材,有望成为先行指标,率先需求复苏。
光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡。钨丝可用作切割硅片的金刚线母线,在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时“大尺寸+薄片化”要求金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力,但传统母线的细线化趋近极限,使用过程中线耗快速上涨,薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。公司现有100 亿米项目建成投产,由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势
高端刀具:制造业复苏,刀具水暖鸭先知。硬质合金刀具是制造业生产加工中的耗材,下游开工率对需求影响重大,随着新冠病毒实施“乙类乙管”,下游制造业呈复苏迹象,刀具需求率先回暖;
整包刀具服务:“工业母机”的牙齿,“卡脖子”35 项关键技术之一。尤其在航空航天、精密零部件加工、能源重工等关键领域,我国进口欧美的刀具占比还在75%以上,亟需通过研发突破进行国产替代;
稳增长发力:节能降耗推动钢铁行业进入新一轮技改周期,硬质合金轧辊需求提升。按照材质不同,轧辊可分为钢轧辊、铸铁轧辊、硬质合金轧辊、陶瓷轧辊等。随着轧钢设备朝着大型化、连续化、高速化发展,以及轧材强度提高、变形抗力加大,钢铁行业对轧辊性能提出更高要求,不断向硬质合金轧辊升级。
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