1-4月国内钨品生产整体平稳,钨精矿、仲钨酸铵(APT)生产基本接近去年同期水平,但由于消费、出口承压,国内硬质合金刀具等消费不及预期、钨品出口承压,下游企业的采购积极性不高,维持刚需补进状态,或持续对中上游资源端、冶炼端形成一定压力。预计供需两端分歧仍将持续,钨精矿、仲钨酸铵(APT)等钨品价格高位承压,在国内供应整体稳定、资源进口有所好转的背景下,钨市场后续走势仍主要看需求恢复情况。
一、国内钨品价格高位震荡
2023年年初,受国内经济预期改善带动,国内钨品价格延续2022年底以来的反弹势头,钨精矿、仲钨酸铵(APT)价格出现快速上涨,分别一度突破12万元/吨、18万元/吨的价格关口。但2月下旬以来,受下游需求不及预期、出口减弱影响,国内钨市场承压出现回落,4月下旬虽有所反弹,目前呈高位震荡态势。截至5月29日,国内钨精矿平均价格11.85万元/吨,同比上涨1.56%,*高价格12.15万元/吨,*低价格11.5万元/吨;仲钨酸铵平均价格17.82万元/吨,同比上涨0.27%,其中*高价格18.25万元/吨,*低价格17.35万元/吨。
图1:2023年以来钨精矿、仲钨酸铵价格走势
(单位:元/吨,截至5月29日)
数据来源:Wind,五矿经研院
截至5月下旬,江西钨业集团国标一级黑钨精矿(65%)*高报价为12.15万元/吨,同比增长0.83%;*低报价为11.55万元/吨,同比增长4.05%;年内*高报价比*低报价高5.19%。平均报价为11.90万元/吨,同比增长2.02%。5月下旬报价为12.05万元/吨,比4月下旬上调2500元/吨。截至5月29日,厦门钨业仲钨酸铵*高报价为18.1万元/吨,同比下降0.28%;*低报价为17.35万元/吨,同比增长2.36%;年内*高报价比*低报价高4.32%;平均报价为17.74万元,同比上升0.39%。5月下旬报价为17.95万元/吨,较4月下旬提高4500元/吨。赣州钨协年内仲钨酸铵平均预测价格为17.80元/吨,同比上升0.51%;钨精矿平均预测价格为11.62万元/标吨,同比上升1.84%;中颗粒钨粉平均预测价格为275元/公斤,同比持平。5月份仲钨酸铵(APT)、钨精矿、中颗粒钨粉报价分别为18.1万元/吨、11.9万元/标吨、280元/公斤,分别较去年同期上升2.84%、5.78%、1.45%。
表1:江西赣州钨业协会1-5月钨市场预测价变化情况
资料来源:钨都网,五矿经研院
其他主要钨企业报价详见下列各表:
表2:江西章源钨业1-5月下旬钨品长单报价
资料来源:铁合金网,五矿经研院
表3:广东翔鹭钨业1-5月钨品长单报价
资料来源:铁合金网,五矿经研院
二、供给相对平稳,需求有所下降
为保护和合理开发优势矿产资源,按照保护性开采特定矿种管理相关规定,自然资源部继续对钨矿实行开采总量控制。4月12日,自然资源部发布了钨矿开采总量控制及2023年*批指标,2023年度*批钨精矿(三氧化钨含量65%,下同)开采总量控制指标63000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对采矿许可证登记开采主矿种为其他矿种、共伴生钨矿的矿山,查明钨资源量为大中型的,继续下达开采总量控制指标,并在分配上予以倾斜。对共伴生钨资源量为小型的,不再下达开采总量控制指标,由矿山企业向所在地省级自然资源主管部门报备钨精矿产量。省级自然资源主管部门应细化措施,做好统计汇总工作。
表4:2023年度*批钨精矿开采总量控制指标
资料来源:自然资源部
根据安泰科统计国内17家钨矿山企业,4月全国钨精矿(金属量)产量约0.65万吨,同比下降约8.39%;1-4月累计生产钨精矿(金属量)2.37万吨,同比下降2.02%。
2023年1-4月,我国仲钨酸铵(APT)产量约4.14万吨,同比下降2.98%,其中,4月约1.18万吨,同比下降4.50%;共生产钨铁2615吨,同比下降5.94%,其中4月约1080吨,同比增长15.51%。
表5:2023年1-4月我国APT和钨铁产量(单位:吨)
资料来源:铁合金网,五矿经研院
三、进出口均有较大幅度下降
出口方面,在钨品价格整体高位、海外发达经济体面临下行压力的背景下,2023年初以来我国钨品出口出现下滑。1-4月,我国累计出口钨品6524吨,同比下降22.31%;其中,4月出口钨品1767吨,同比下降39.09%。
表6:2022年1-4月中国钨品出口情况(单位:吨)
资料来源:Wind,五矿经研院
进口方面,在国内APT、钨铁等产能利用率不高、产量整体下降的情况下,我国的钨品进口量整体出现下滑,但4月当月进口量同比大幅回升。1-4月,我国累计进口钨品2252.33吨,同比下降14.18%,其中,4月进口钨品697.78吨,同比增长158.56%;钨精矿仍是钨品进口的*主力,1-4月,钨精矿进口1368.11吨,同比下降21.77%,其中,4月进口钨精矿396.69吨,同比大幅上升109.84%。
表7:2022年1-4月中国钨品进口情况(单位:吨)
资料来源:Wind,五矿经研院
四、近期全球钨市场重大事件
1.2022年厦门钨业光伏用钨丝销量超160亿米。厦门钨业在接受机构调研时表示,2022年光伏用钨丝销量超160亿米。目前公司量产的钨丝母线直径主要是33-37微米之间(对应金刚线型号在28-32μm之间),还在开发线径更细的钨丝母线产品。光伏用钨丝项目目前正稳步推进,已批量出货。600亿米项目因需重新建设厂房、布置生产线,所以建设周期较长。
2.一季度中国机床出口382万台,同比下降34.2%。海关总署数据显示,3月,出口机床146万台,同比下降16.2%。一季度,累计出口机床382万台,同比下降34.2%,较1-2月降幅缩窄7.6个百分点。总体来看,2023年一季度,我国主要机械设备出口均出现了不同程度的下滑,但3月出口情况较前两个月明显好转。
3.2个超硬材料产业集群入选2023年度河南省中小企业特色产业集群。河南省工业和信息化厅公示了2023年度河南省中小企业特色产业集群名单。其中方城县超硬及硬质合金新材料产业集群、柘城县超硬材料产业集群成功入选2023年度河南省中小企业特色产业集群。集群主导产业为所在县域的支柱或特色产业,发展水平居细分领域全省乃至全国前列,有较高的集群品牌知名度,近3年来年产值均在30亿元以上,中小企业产值占集群总产值65%以上,主导产业占集群总产值比例高于65%。
4.许昌市出台超硬材料等十大产业集群培育计划。许昌市人民政府办公室发布《许昌市十大产业集群培育计划》,其中提到,力争“十四五”末,培育形成智能电力装备、再生金属2个两千亿级,硅碳新材料1个千亿级,生物医药、新能源汽车及零部件、发制品、食品、超硬材料5个500亿级,人工智能、电梯2个200亿级产业集群,力争创建一批*战略性新兴产业集群、国家创新型产业集群试点、*中小企业特色产业集群,加快形成一批省内*、全国知名的先进制造业产业集群。
5.我国数控机床产业规模或超4000亿元。根据央视财经报道,近年来,我国数控机床产业规模持续扩大。2022年我国数控机床产业规模约为3825亿元,预计2023年我国数控机床产业规模将达4090亿元,同比增长6.9%。随着我国制造业转型升级,对加工精细度需求不断提升,制造业对高端数控机床的需求持续增长,国产高端数控机床的市占率逐年提升。
6.Masan高科技材料公司和EQ资源公司达成钨合作协议。4月,越南马山集团下属的马山高科技材料公司(MHT)和EQ资源有限公司(EQR)签署了一份谅解备忘录,将在钨勘探、采矿、评估新项目机会和新产品应用方面开展合作。克罗尼米特集团(Cronimet)与马山高科技材料公司之间的长期承购协议对谅解备忘录进行了补充,将在未来四年内将EQ资源有限公司的(EQR)卡宾山钨矿(Mt.Carbine)约70%的产量分配给马山高科技材料公司(MHT)。三家企业的战略合作伙伴关系将使卡宾山钨矿发展成为*的可持续钨业务。
7.LosSantos钨矿将在第三季度重启。5月15日,加拿大Almonty公司计划重新开采其位于西班牙西部的LosSantos钨矿,该矿从2020年开始一直处于维护状态。Almonty通过尾矿再处理,在LosSantos实现了大约50%的钨精矿回收率,高于初始阶段获得的35-40%的回收率。该公司打算开采其矿砂中超过80万吨的钨精矿。该公司表示,尾矿的总体平均品位为0.14%。Almonty自2011年以来拥有该矿,测算钨储量为358万吨。
五、钨市场展望,供需两端分歧仍将持续,钨市场或高位震荡
上游端,尽管4月当月国内钨精矿产量同比有所下降,但1-4月累计产量仅比去年同期略有下降;2023年*批钨精矿开采总量控制指标与去年同期持平,意味着国内供应将总体平稳;虽然钨品价格相对高位,但是国内钨矿山企业由于持续面临环保、人力等成本上涨压力,增产动力及增产空间不大,甚至个别矿山产量下降;国外部分钨矿山或在2023年下半年进入生产阶段,或许会对全球钨精矿供应带来一定增量,但暂且不会对市场供应形成供应冲击;同时持货商惜售挺价意图明显,总体上钨精矿供应整体偏紧;中游端,在钨精矿价格保持相对高位的情况下,仲钨酸铵(APT)的成本相对刚性,仲钨酸铵(APT)开工率高于去年同期,但实际产能利用率并不算高,产量或接近去年同期水平;下游端,由于消费、出口相对承压,制造业复苏持续面临压力,硬质合金的需求增长尚且不及预期,同时由于钨铁等出口压力仍然较大,且由于中上游资源端价格上涨给中下游企业持续带来一定压力,生产企业的采购积极性不高,维持刚需补进的状态。主要钨企上调长单价不被市场接受,下游倒逼中上游环节降价的情况需随着国内制造业和消费恢复才会出现好转。
总之,预计供需两端分歧仍将持续,钨精矿、仲钨酸铵(APT)等钨品价格高位承压,后市走向仍需看国内经济恢复情况。
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